Succès de l'augmentation de capital

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie, ou du Japon.

Mersen réalise avec succès son augmentation de capital d’environ 100 millions d’euros

Paris, le 5 mai 2023 – Mersen (la « Société »), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 100 millions d’euros. Celle-ci servira à financer son plan de croissance à horizon 2027 en complément de sa génération de trésorerie et de ses lignes de crédits disponibles.

Dans le contexte extrêmement porteur du marché des semiconducteurs SiC et Si, des véhicules électriques et des énergies renouvelables, cette augmentation de capital va permettre à la Société d’accompagner l’accélération de la demande de ses clients en intensifiant ses investissements sur la période 2023-2025 tout en conservant une flexibilité financière lui permettant de répondre à des opportunités supplémentaires de croissance qui pourraient se présenter sur la période.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Le succès de cette augmentation de capital de 100 millions d’euros démontre la confiance de nos actionnaires et la solidité de notre modèle, attesté par des résultats records affichés en 2022 et un chiffre d’affaires au premier trimestre de cette année qui atteint un plus haut historique. En ligne avec notre feuille de route stratégique à horizon 2027, nous allons ainsi pouvoir réaliser notre plan d’investissement pour augmenter rapidement nos capacités de production de matériaux, renforcer nos équipes dédiées sur le véhicule électrique, agrandir nos usines de finition matériaux et celles dédiées au marché du véhicule électrique et réaliser des acquisitions ciblées, comme annoncé lors de l’ouverture de l’offre. Ce plan ambitieux permettra à Mersen d’entrer dans une nouvelle dimension et de créer de la valeur pour nos actionnaires ».

Résultats de l'augmentation de capital

Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 100 055 424,00 euros et se traduit par l’émission de 3 573 408 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à un prix de souscription unitaire de 28,0 euros.
A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 2 mai 2023, la demande totale s’est élevée à environ 202,6 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 2,0x :

• 3 356 088 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 93,92% des Actions Nouvelles à émettre ;
• La demande à titre réductible a porté sur 3 878 214 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 217 320 Actions Nouvelles réparties selon un coefficient de 0,0320114010 calculé sur le nombre de droits présentés à l’appui des souscriptions à titre irréductible sans qu’il puisse en résulter une attribution de fractions d’Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible.

L’Augmentation de Capital a été conduite par un syndicat bancaire comprenant BNP Paribas et Société Générale, agissant avec sa filiale Gilbert Dupont, en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés. Lazard a agi en tant que conseil financier de la Société.

Engagements d'abstention / de conservation

Mersen a consenti à un engagement d’abstention pour une période commençant à la date d’approbation par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») du Prospectus relatif à l’augmentation de capital et expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Bpifrance Participations a consenti un engagement de conservation pour une période expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Calendrier indicatif de l'augmentation de capital

L’émission, le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 10 mai 2023. Les Actions Nouvelles donneront à leurs détenteurs, immédiatement à compter de leur date d’émission, le droit à tous les dividendes et toutes les distributions décidées par Mersen à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées avec les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne de cotation et sous le même code ISIN FR0000039620.

A propos de Mersen

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 34 pays avec plus de 50 sites industriels et 18 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur- mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, les équipes de Mersen innovent sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans le solaire, l’électronique, le véhicule électrique, l’aérospatial et bien d’autres secteurs, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen. En contribuant sans cesse au progrès, nous portons une attention quotidienne à l’amélioration de la vie pour tous et pour la planète. Cette responsabilité d’entreprise est récompensée par des agences de notation externes, Ecovadis (médaille d’Or) et MSCI (notation « AA »).

Le Groupe est coté sur le Compartiment B d’Euronext et fait partie de l’indice SBF120.

Contact Investisseurs et Analystes
Véronique Boca
VP, Communication Mersen
Tel. + 33 (0)1 46 91 54 40
Email: dri@mersen.com

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